并购分析及估值建模

2015-2016年最热词之一是并购,你对并购了解多少?

买方并购和卖方并购区别是什么?

兼并重组过程中的会计法、财务报表调整需要注意什么?

如何快速30步内完成并购模型构建?

怎样设置并购交易保护机制?

等等

我们邀请到从事海外并购投资分析经理Richard老师来分享他的15年行业工作经验,从真正的实务层面近距离接触并购重组,接触到核心因素,真真正正看清楚每个并购过程的环节,从而学会如何在企业并购过程中有效操作,成为一个并购估值牛人!

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由于参训人员大多来自金融机构,业余时间有限,充分利用周末时间进行学习。金多多教育协助您2天快速提升。

近20年工作经验行业内人士经验分享

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案例式教学,实践出真知

金多多教育以案例教学为主,坚持学以致用。

课上案例操作,模型构建,2天时间熟悉模型操作。

课程大纲

并购概述

1. 买方并购与卖方并购
2. 卖方并购流程(竞价出售与协议出售)
3. 买方并购流程
4. 并购模型的介绍

并购建模基础

1.并购购买法会计基础
2. 商誉计算与资产重估增值
3. 备考财务报表调整(proforma transaction adjustment)
4. 并购快速计算步骤与方法(back-of-envelopeanalysis)
5. 相对PE分析(比较股票P/E 与现金P/E)
6. 支付结构最优化(股票与现金及最佳混合比例)
7. 协同效应估算
8. 换股比例分析(exchangeratio analysis)
9. 贡献率分析(contributionanalysis)
10. 备考所有者结构分析(pro forma ownership analysis)
11. 收购溢价率分析(premiums paid analysis)
12. 变动价格分析(Analysis at Various Price)

并购建模

1. 建模概览
2. 简要模型构建30步
3. 模型检查
4. 结构优化
5. 完整模型分析与讨论

并购进阶

1. 并购交易保护机制
2. 固定换股比例、固定价格与双限协议
3. 并购的非量化因素

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讲师介绍

Richard Liu

〇 CFA,CVA

〇 香港科技大学MBA

〇 注册估值分析师协会创始人之一

〇 17年项目投资、并购及财务模型工作经验

〇 现任某能源央企投资估值部门负责人,专项负责集团新能源投资并购估值及财务模型审查

〇 翻译或审译出版《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(第二版)、《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》、《财务建模:设计、构建及应用的完整指南》、《市场法估值》、《并购之王》等专业书籍

〇 金多多教育特约讲师,讲授投资决策建模、估值建模及并购有关课程,主要在北京授课,提供机构内训服务

Fred Zheng

〇 CPA,CVA

〇 澳大利亚莫纳什大学会计学硕士, MBA

〇 曾任世界500强化工企业市场策略总经理,负责市场策略,并购及投资, 完成10余项大型化工项目的投资与并购。

〇 曾任该跨国企业新能源部门亚洲区首席代表, 开拓氢气能源市场。

〇 现为国内某知名互联网医疗企业创始合伙人, 具有丰富的创业经验。 在创业期间, 成立国内第一家互联网医疗并购基金,此基金主要从事并购互联网医疗领域项目。 这些项目或者是现阶段经营进展不顺利, 或者是出现了财务危机的企业,我们也称这个基金为“扭转基金”/“turnaround fund”。 到目前为止, 基金已经成功收购了近十家互联网医疗企业。

〇 著有“估值就是讲故事”和“手把手教你学估值”等专业书籍。 现正在撰写“医院的估值与并购”一书, 将于2017年下半年出版。

〇 金多多教育特约讲师,讲授估值建模等相关课程,主要在深圳和上海授课,提供机构内训服务

体验视频课程

Richard Liu 主讲

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课程服务内容

现场公开课

1. 2天现场学习
2. 对应2天课程视频课程
3. 课程对应纸质版、电子版讲义,Excel电子版模型
4. 现场学习当天午餐及茶歇
5. 现场学习专用交流群组
6. 学员人脉积累(往期学员专用微信交流群)
7. 不定期招聘职位信息提供

网络视频课

1. 对应2天课程视频课程
2. 课程对应电子版讲义,excel电子版模型
3. 学习专用交流群组
4. 学员人脉积累(往期学员专用微信交流群)
5. 不定期招聘职位信息提供
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参考教材(需单独购买)

投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购 [Investment Banking Valuation Leveraged Buyouts.and Mergers & Acquisitions Second Edition]

凯雷、阿波罗、李氏资本、哈佛、耶鲁等业界专家一致推荐的投行圣经!每一位商学专业学生都必须学习、每一位投资银行家都必须使用的详尽指南!
在不断变化的金融世界里,牢固的专业技术基础是成功的关键。然而,鉴于这个世界的快节奏本质,几乎没有人愿意花时间去编纂企业融资工作中的命脉部分——估值。而本书的两位作者却选择知难而上,针对这一需求撰写了《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(原书第2版)一书,如果你是在刚刚闯入投资银行业时就看到了这本书,那么,恭喜你,你的选择将为你未来的事业迈出坚实的第一步。
《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》的现实指导价值,除了详述估值工作背后的技术基本面以外,还在本书中融入了实用的判断技巧和分析视角,引导着估值工作的“科学性”和“艺术性”。
《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(原书第2版)源自两位作者各自经历大量交易项目后的经验汇总,以及众多投行分析师、私募股权公司和对冲基金的投资专业人士、律师、公司高管和大学教授们提供的意见。作者通过总结自己的交易经验和课堂培训经验,以及专业人士和学界专家的经验,弥合了学术界和业界在金融理论与现实应用之间的差距,提供了一种独特的,华尔街非正规教室里的现实场景案例式教育,可作为投行分析师和金融专业人士的使用技能工具和培训指南。
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