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开启北京 · 9天 CVA 系统化学习之旅

行,通天下

金融投资领域,职业发展必备技能提升
CVA®加分,HR省心之选

手 把 手 教 学 , 9 天 速 成 投 资 估 值 分 析 必 备 技 能

系 统 学 习 | 7 大 模 块

业 界 名 师 | 金 融 界 实 战 授 课

复 习 无 忧 | 赠 送 视 频 课 程

课程模块介绍

Excel财务建模基础

Excel是估值分析师必备工具,掌握构建模型的基础,学会函数、快捷键、以及模型设置技巧,是工作事半功倍!

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课程大纲

一、Excel的基本设置

字体、字号、手动重算、循环引用、快速访问工具栏、Excel加载项

二、Excel的关键函数使用

If, Max, Min, Sumif,Hlookup, Vlookup, Date,XIRR, XNPV, PPMT, PMT,IPMT

三、Excel建模进阶操作

Excel情景分析、敏感性分析、数据表、规划求解

课程时长:约5小时

财务报表分析实务

估值模型基于财务预测,三大报表的勾稽关系,掌握报表之间科目的处理方法,将有助于您在构建估值模型。财务预测更是估值模型构建过程中的核心要素之一。

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课程大纲

一、财务报表的基本概念

会计的本质、会计科目、会计报表(资产负债表、现金流量表、利润表、权益变动表)的认知财务报表之间的勾稽关系分析经济业务与财务报表

二、财务报表分析的基本方法

1.比率分析法:成长能力、盈利能力、偿债能力、杜邦分析法
2.财务质量分析法资产负债表综合分析资产负债表揭示什么内容?
核心关注点在哪里?
如何从资产负债表前瞻企业前景?
三、利润表分析

利润与现金流量
利润的质量分析:收入质量、费用质量、利润结构质量、利润结果质量
小项目的大贡献

四、现金流量表分析

经营活动现金流量分析、筹资活动现金流量分析、投资活动现金流量分析、生命周期不同阶段的利润与现金流

五、资产负债表分析

资产的分类
资产的质量分析:货币资金、债权、存货、固定资产、投资资产、资本结构负债的质量分析:流动负债质量、非流动负债质量

课程时长:约10小时

企业估值建模

本模块将在市场法和收益法(DCF法)两部分进行展开,通过实际案例讲解,将理论和实践相结合,领悟构建模型的精髓,并带领同学进行模型操作。

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课程大纲

一、市场法估值

1. 企业价值评估简介
2. 市场法估值基础:企业价值与股权价值
3. 市场法估值的流动性折价与控股权溢价
4. 企业价值乘数与股本权益乘数
5. 市场法估值的详细分解
6. 估值乘数的驱动因素
7. 市场法估值的案例解析
8. 市场法估值的财务模型模板

二、现金流折现法估值

1.现金流折现分析基础
2. 现金流折现分析步骤方法
2.1   研究目标企业并决定主要业绩驱动因素
    2.2   预测未杠杆自由现金流
    2.3   计算加权平均资本成本
    2.4   计算终值
    2.5   敏感性分析
    2.6   决定企业价值和股权价值
3. 现金流折现模型三大财务报表的钩稽关系
4. 现金流折现模型辅助报表讲解
5. 资产负债表的配平与财务模型的检查
6. 假设数据预测方法
7. 现金流折现分析的优缺点
8. 现金流折现模型实际操作
9. 财务模型的良好习惯: FLASH 法则

课程时长:约15小时

并购估值建模

买方和卖方并购流程,并购模型构建30步,模型中合并处理。

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课程大纲

一、并购概述

1、买方并购与卖方并购
2、卖方并购流程(竞价出售与协议出售)
3、买方并购流程
4、并购模型的介绍

二、并购建模基础

1、并购购买法会计基础
2、商誉计算与资产重估增值
3、备考财务报表调整(proforma transaction adjustment)
4、并购快速计算步骤与方法(back-of-envelopeanalysis)
5、相对PE分析(比较股票P/E 与现金P/E)
6、支付结构最优化(股票与现金及最佳混合比例)
7、协同效应估算
8、换股比例分析(exchangeratio analysis)
9、贡献率分析(contributionanalysis)
10、备考所有者结构分析(pro forma ownership analysis)
11、收购溢价率分析(premiums paid analysis)
12、变动价格分析(Analysis at Various Price)

三、并购建模

1、建模概览
2、简要模型构建30步
3、模型检查
4、结构优化
5、完整模型分析与讨论

四、并购进阶

1、并购交易保护机制
2、固定换股比例、固定价格与双限协议
3、并购的非量化因素

课程时长:约10小时

考前辅导

针对科目一进行考前冲刺并进行辅导。预计时长4-5小时。

财务会计基础

世界500强跨国公司高级财务经理主讲,由浅入深带领学员分层次理解财务会计知识、报表架构组成、现金流量表编制、财务比率分析等方面内容。

选用国外经典教材作为课程主书,结合大量国内国际实际案例进行讲解,使学员能够更加直观清楚地理解知识点和了解分析应用方法。

从“零基础”开始,可以帮助入门级学员打下系统的良好的财会知识基础,同时也帮助相关岗位的从业人员理顺和巩固财务会计知识技能,并且可以帮助企业管理人员了解会计知识,进而对企业经营管理有更全面的把握。

此部分为视频课程,参加现场训练营,可以免费赠阅此课程。

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课程大纲

一、财务会计基本概念与方法

阐述财务会计的本质与原则,并进一步介绍复式簿记的方法
1.财务会计的本质与目的
2.财务会计原则与法规要求
3.复式簿记的方法与实例

二、财务报表框架与组成要素

熟知财务会计的原则与基本方法之后,接下来,您将了解到复式记账法如何应用到财务报表编列以及财务报表的主要架构与元素:
1.会计循环 (Accounting Cycle)与其他原则
2.资产负债表 (Balance Sheet)
3.损益表(Income Statement; P&L)
4.现金流量表(Cash flow Statement)
5.股东权益变动表(Owners’ Equity Statement)
6.营运资本(Working Capital)及长期资产(Long-lived Asset)
7.非流动负债(Noncurrent Liability)及股东权益(Owners’ Equity)

三、现金流量表编制

从本模块开始您将学习如何利用直接法与间接法编制现金流量表:
1.现金流量的分类(Cash flow Classification)
2.直接法(Direct Method)
3.间接法(Indirect Method)
4.各种情况对现金流的影响

四、财务比率分析

从本模块开始您将学习如何利用财务数据编制与解读各项财务指标:
1.利润指标(Profit Ratio)
2.效率指标(Efficiency Ratio)
3.管理指标(Management Effectiveness Ratio)
4.财务健全度指标(Financial Strength Ratio)
5.估值指标(Valuation Ratio)
6.投资回报指标(Return on Equity Ratio)杜邦方程式 (DuPont Formula)

五、其他原则与实例

本模块您将学习到其他与财务会计相关的课题及其对财务报表的影响:
1.有效税率及递延所得税资产与负债
2.退休金会计
3.汇率影响
4.会计准则的影响 (GAAP vs. IFRS)

课程时长:约7小时

金融计算器使用

此部分为视频课程,参加现场训练营,可以免费赠阅此课程。

讲师介绍

Richard Liu

〇 CFA,CVA

〇 香港科技大学MBA

〇 注册估值分析师协会创始人之一

〇 17年项目投资、并购及财务模型工作经验

〇 现任某能源央企投资估值部门负责人,专项负责集团新能源投资并购估值及财务模型审查

〇 翻译或审译出版《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(第二版)、《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》、《财务建模:设计、构建及应用的完整指南》、《市场法估值》、《并购之王》等专业书籍

〇 金多多教育特约讲师,讲授投资决策建模、估值建模及并购有关课程,主要在北京授课,提供机构内训服务

张老师

〇 CVA

〇 对外经济贸易大学会计学硕士,擅长财务分析

〇 先后任职于投资顾问公司、券商,从事行业及上市公司分析工作

〇 曾在某券商任研究组组长,带领20人的研究团队

〇 目前就职于合资公募基金公司,基金经理

〇 金多多教育特约讲师,讲授财务分析课程,提供机构内训服务

课程时间及报名

 北京第七期现场公开课
课程时间主讲老师
Excel建模基础2017年9月10日Richard Liu
财务报表分析实务2017年9月9日
2017年10月14日
张老师
企业估值建模2017年10月15日
2017年10月22日
2017年10月29日
Richard Liu
并购分析估值建模2017年11月4日和11月5日Richard Liu

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注:付款时使用以上信息可以优惠500元,有效期至2017年8月16日。

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服务内容/课程类别 现场公开课 网络视频课
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